Nachfolgeplanung - Gesprächsleitfaden

Video

Ein Leitfaden für Ihr Mandantengespräch

Oft fällt es nicht nur den Mandanten selbst schwer, sich mit dem Thema der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen, sondern auch dem Berater. Mit nur wenigen Fragen wird Ihnen unsere Dozentin Françoise Dammertz einen Leitfaden für die erste Beratung an die Hand geben. Sie erfahren, wie Sie sich durch angemessene und sensible Nachfrage nach den persönlichen Verhältnissen beim Mandanten ein Bild über seine Familienkonstellation machen und eine Vertrauensatmosphäre schaffen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Mandanten.

Unsere Dozentin zeigt Ihnen in diesem Video die GrundzĂĽge des deutschen Erbrechts auf. Ableitend von der gesetzlichen Erbfolge ergeben sich fĂĽr einen bestimmten Personenkreis PflichtteilsansprĂĽche. Diese Mindesterbrechte mĂĽssen auch bei der Wunschkonstellation des Mandanten beachtet werden, um Risiken aufzuzeigen oder eine Vermeidungsstrategie zu entwickeln. AuĂźerdem geht Frau Dammertz auch auf die Vorsorge im Krankheitsfall ein und berĂĽcksichtigt Konstellationen mit internationalem Bezug. AbschlieĂźend erfahren Sie Wissenswertes ĂĽber die Testamentsvollstreckung und erhalten einen Einblick in die GrundzĂĽge des Erbschaftsteuerrechts, verbunden mit den steuerlichen Folgen unter BerĂĽcksichtigung von Vorschenkungen.

Inhalte

  • Leitfaden fĂĽr Mandantengespräch zum Thema Nachfolge
  • Analyse der familiären Verhältnisse des Mandanten
  • Fragenkatalog
  • Grundlagen des Erb- und Schenkungsteuerrechts
  • Gesetzlichen Erbfolge
  • Probleme einer Erbengemeinschaft
  • Probleme mit minderjährigen Erben
  • Erbschaftsteuerliche Belastung
  • Grundlagen der gewillkĂĽrten Erbfolge
  • Vorschenkungen

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Buchhaltung und Steuerkanzlei

Fakten
  • Gesamtdauer: ca. 75 Minuten Abrufbar ĂĽber MyEndriss
    Gesamtdauer: von Uhr bis Uhr
  • 117,81 € inkl. MwSt.
  • 0,00 €
  • 0,00 €
Berater
 Astrid  Astrid  Reichel
Astrid Reichel

0221 / 93 64 42-70

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