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Nachfolgeplanung - Gesprächsleitfaden

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Ein Leitfaden für Ihr Mandantengespräch

Oft fällt es nicht nur den Mandanten selbst schwer, sich mit dem Thema der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen, sondern auch dem Berater. Mit nur wenigen Fragen wird Ihnen unsere Dozentin Françoise Dammertz einen Leitfaden für die erste Beratung an die Hand geben. Sie erfahren, wie Sie sich durch angemessene und sensible Nachfrage nach den persönlichen Verhältnissen beim Mandanten ein Bild über seine Familienkonstellation machen und eine Vertrauensatmosphäre schaffen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Mandanten.

Unsere Dozentin zeigt Ihnen in diesem Video die Grundzüge des deutschen Erbrechts auf. Ableitend von der gesetzlichen Erbfolge ergeben sich für einen bestimmten Personenkreis Pflichtteilsansprüche. Diese Mindesterbrechte müssen auch bei der Wunschkonstellation des Mandanten beachtet werden, um Risiken aufzuzeigen oder eine Vermeidungsstrategie zu entwickeln. Außerdem geht Frau Dammertz auch auf die Vorsorge im Krankheitsfall ein und berücksichtigt Konstellationen mit internationalem Bezug. Abschließend erfahren Sie Wissenswertes über die Testamentsvollstreckung und erhalten einen Einblick in die Grundzüge des Erbschaftsteuerrechts, verbunden mit den steuerlichen Folgen unter Berücksichtigung von Vorschenkungen.

INHALTE

  • Leitfaden für Mandantengespräch zum Thema Nachfolge
  • Analyse der familiären Verhältnisse des Mandanten
  • Fragenkatalog
  • Grundlagen des Erb- und Schenkungsteuerrechts
  • Gesetzlichen Erbfolge
  • Probleme einer Erbengemeinschaft
  • Probleme mit minderjährigen Erben
  • Erbschaftsteuerliche Belastung
  • Grundlagen der gewillkürten Erbfolge
  • Vorschenkungen

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus Buchhaltung und Steuerkanzlei

Fakten

Gesamtdauer: ca. 75 Minuten

Abrufbar über MyEndriss

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117,81 € inkl. MwSt.

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 Astrid  Reichel

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0800 / 775 775 070

 Laura-Anna Neff

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